Dnia 29 czerwca 2012 r. opublikowany zosta? prospekt emisyjny PCC Exol, spó?ki z bran?y chemicznej, zajmuj?cej si? produkcj? surfaktantów, wykorzystywanych przy wytwarzaniu m.in. ?rodków higieny osobistej i detergentów. Spó?ka wyemituje do 35.000.000 akcji zwyk?ych na okaziciela serii D o warto?ci nominalnej 1 z? ka?da. ?rodki pozyskane z oferty pozwol? poszerzy? portfolio produktowe, a tak?e zwi?kszy? moce produkcyjne spó?ki. PCC Exol planuje pozyska? z emisji akcji ok. 42 mln z? brutto.
Intencj? spó?ki jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym do 3.500.000 (10%) Akcji Serii D, w zwi?zku z czym inwestorzy instytucjonalni b?d? mogli obj?? ok. 31.500.000 Akcji Serii D (90%). Przy za?o?eniu zrealizowania ca?ej emisji, akcje oferowane b?d? stanowi? 18,8% kapita?u zak?adowego i b?d? uprawnia? ich w?a?cicieli do wykonywania ??cznie 11,3% ogólnej liczby g?osów na Walnym Zgromadzeniu.
Pozyskane z emisji akcji ?rodki spó?ka przeznaczy w g?ównej mierze na budow? instalacji do postaciowania niejonowych ?rodków powierzchniowo czynnych – wie?y kriogenicznej wraz z odpowiedni? baz? magazynow?. Inwestycja ta pozwoli na zwi?kszenie sprzeda?y masowych surfaktantów. Rozpocz?cie inwestycji przewidujemy jeszcze w 2012 roku, a czas realizacji szacujemy na 1,5-2,5 roku. Koszt inwestycji to ok. 35 mln z?. Pozosta?e ?rodki zostan? wykorzystane na modernizacj? ci?gu produkcyjnego do wytwarzania surfaktantów amfoterycznych, wykorzystywanych w wysokiej jako?ci ?rodkach higieny osobistej. Czas realizacji projektu to 1,5-2,5 roku, a koszt inwestycji wyniesie ok. 5 mln z?. Je?li spó?ka pozyska z emisji planowan? kwot? – obie inwestycje b?d? w pe?ni sfinansowane ze ?rodków z emisji.
– ?rodki z emisji pozwol? zrealizowa? nasz? d?ugofalow? strategi?. Dzi?ki temu zwi?kszymy zdolno?ci produkcyjne oraz poszerzymy portfolio produktowe, co z kolei prze?o?y si? na jeszcze lepsze wyniki z naszej dzia?alno?ci. Przede wszystkim chcemy ugruntowa? pozycj? lidera na rynku Europy ?rodkowo-Wschodniej oraz rozwija? si? poprzez ekspansj? na rynki Bliskiego Wschodu oraz Afryki i Azj? – mówi Marcin ?urakowski, Prezes Zarz?du PCC Exol. – Wierz?, ?e oferta publiczna akcji PCC Exol spotka si? z zainteresowaniem inwestorów – dodaje Marcin ?urakowski.
Obecnie PCC Exol posiada 4 instalacje. Trzy z nich oraz g?ówna siedziba spó?ki zlokalizowane s? w Brzegu Dolnym, a jedna instalacja w P?ocku.
– Rozwijamy si? w tempie o wiele wy?szym ni? rynek. W 2011 roku, zgodnie z informacjami finansowymi pro forma, nasze przychody wynios?y 375 mln z?, o ponad 53% wi?cej ni? rok wcze?niej. – mówi Rafa? Zdon, Wiceprezes PCC Exol. – Istotne znaczenie mia?o uruchomienie naszej najnowszej instalacji w P?ocku w kwietniu ubieg?ego roku. ¾ naszych przychodów przypada na niepodlegaj?cy wahaniom koniunkturalnym, rosn?cy rynek ?rodków higieny osobistej i detergentów, a ¼ to specjalistyczne zastosowania przemys?owe.
Harmonogram oferty publicznej:
Data | Dzia?anie |
do 2 lipca 2012 r. w??cznie | Publikacja aneksu zawieraj?cego informacj? na temat Ceny Maksymalnej (przy za?o?eniu, ?e zatwierdzenie powy?szego aneksu do Prospektu nast?pi nie pó?niej ni? w dniu 2 lipca 2012) |
2-4 lipca 2012 r. | Budowanie ksi?gi popytu w?ród Inwestorów Instytucjonalnych |
2 lipca 2012 r. (od momentu publikacji aneksu dot. Ceny Maksymalnej) – 4 lipca 2012 r. (do godz. 15:00) | Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych |
4 lipca 2012 r. | Ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych |
5-6 lipca 2012 r. | Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych |
do 9 lipca 2012 r. w??cznie | Przyjmowanie ewentualnych zapisów w wykonaniu Umowy o Gwarantowanie Oferty |
do 16 lipca 2012 r. | Przydzia? Akcji Oferowanych |
